Из столицы России в якутский город приезжает мужчина, чтобы возглавить музыкальную школу. Он стремится внедрить свои методы работы, но сталкивается с сопротивлением Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. Время перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою культуру и идентичность. В результате взаимодействия двух разных культур между директором и его бывшей соперницей возникает мистическая связь. Теперь перед ней встаёт выбор: остаться верной тайнам прошлого или открыть сердце любви и надежде на лучшее завтра.