Маршал Василевский проводит важное собрание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении детонации хранилищ опасного вооружения. На станцию Дальнего Востока прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведывательный отряд, получивший задание отыскать завод. В отряде служит сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Чтобы узнать местоположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским шпионом Рыбаком. В команду также включён опытный шпион Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура ведёт управление заводом и концлагерем, где на людях проводят испытания опасных химических веществ. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, ведь японский полковник угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под территорией завода.
