В небольшом живописном городке Калязин, ничем не отличающемся от множества других, скрытно функционирует институт, посвящённый изучению магии. Всё было спокойно, пока из его стен не вырвалась могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести и ненавистью за своё заключение, она изолировала город от внешнего мира. Колдунья начала превращать горожан в мифических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — избавить мир от людей и заселить его сказочными созданиями. Алексей Попов встаёт на защиту родного города и близких ему людей, решив бросить вызов Хозяйке стихий. На его стороне сражаются также кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако борьба с колдуньей обещает быть непростой — в Калязине завязывается ожесточённая битва за человеческую сущность, любовь и семью.
